UNABHÄNGIGE ANLAGEBERATUNG
Investiere mit Klarheit, egal wo du gerade stehst
Egal ob du gerade erst investierst oder schon etwas hast und nicht sicher bist, ob es wirklich für dich arbeitet, wir schauen es uns gemeinsam an. Ein kostenloses Erstgespräch, neutral, ohne Druck.
WARUM SMARTPURSE
Worauf du dich bei uns verlassen kannst
Kompetent & Reguliert
Eingetragen im Beraterregister, angeschlossen an den Verein Ombudsstelle für Finanzdienstleister, und ein Expertenteam mit Jahrzentelanger praktischer Finanzerfahrung.
Transparent & Unabhängig
Dein Erfolg ist unser Ziel. Wir beraten dich neutral, nachvollziehbar und ausschliesslich in deinem Interesse. Wo wir Beteiligungen haben, weisen wir das offen aus.
Beratung, die befähigt
Du gehst nicht nur mit einer Empfehlung raus, sondern verstehst auch warum. Damit du langfristig selbst bessere finanzielle Entscheidungen treffen kannst.
Kannst du diese Fragen über dein Geld beantworten?
Was kostet dich deine aktuelle Anlagelösung wirklich?
Weisst du, was du pro Jahr bezahlst? Nicht nur die sichtbare Gebühr, sondern alle Kosten zusammen?
Passt deine Strategie noch zu deiner heutigen Situation?
Oder wurde sie einmal eingerichtet und seitdem nicht mehr hinterfragt?
Weisst du, warum dir empfohlen wurde, was dir empfohlen wurde?
Und ob diese Empfehlung ausschliesslich auf deine Situation ausgerichtet war?
Wenn du auch nur eine dieser Fragen nicht mit Sicherheit beantworten konntest, genau dafür ist das Erstgespräch da.
20 Minuten | online | kostenlos & unverbindlich
UNSERE ANGEBOTE
Konkrete Beratung, massgeschneidert auf dich
Wir orientieren uns ausschliesslich an deiner Situation, nicht an Produktzielen oder Vertriebsvorgaben. Du bekommst klare, nachvollziehbare Empfehlungen.
Portfolio Review
Du hast bereits investiert, bei einer Bank oder selbst, und fragst dich, ob es wirklich zu dir und deinen Zielen passt.
Wir prüfen alles: ETFs, Einzelaktien, Kosten, Risiken und Benchmark. Du bekommst einen klaren Bericht und weisst danach genau, wo du stehst.
Individuelles Portfolio
Du weisst, dass du investieren solltest, aber weisst noch nicht wie, wo oder womit. Du willst einen klaren, zu dir passenden Einstieg.
Wir entwickeln gemeinsam eine Anlagestrategie, die wirklich zu dir passt. Abgestimmt auf deine Ziele, dein Leben und deine Risikobereitschaft.
Unabhängige Anbietersuche
Du möchtest dein Geld gut betreut wissen, ohne alles selbst zu machen, und willst wissen, welche Lösung wirklich zu dir passt.
Wir suchen aus über 300 Anbieter:innen via ZWEI Wealth die Lösung, die zu dir passt. Nachvollziehbar und mit offengelegten Beteiligungen.
1:1 Coaching Session
Du hast eine konkrete Frage und brauchst eine klare Antwort, keine Komplettanalyse.
ETF-Vergleich, Depot-Check oder Plattformwahl. 60 Minuten, klare Antwort, direkt umsetzbar. Kein Vorbereitungsaufwand nötig.
Starte mit einem kostenlosen Kennenlerngespräch
Lerne uns in einem kurzen Gespräch kennen und wir finden gemeinsam heraus, welches Angebot am besten zu dir und deiner Situation passt, bevor du dich festlegen musst.
DEIN BERATUNGSTEAM
Zertifiziert, erfahren, unabhängig
Unser Team bringt jahrzehntelange Erfahrung aus führenden Finanzhäusern und berät ausschliesslich im Interesse unserer Kund:innen.
Wir sind für dich da
OLGA MILER
Über 20 Jahre Erfahrung an der Schnittstelle von Wealth Management und Finanzbildung. Ex-Bankerin, Fintech-Unternehmerin und zertifizierte Finanzberaterin.
MICHAEL WEISS
17 Jahre Erfahrung bei Credit Suisse, Morgan Stanley und weiteren führenden Finanzhäusern. Spezialist für Finanzmärkte, Derivate und strategische Entscheidungen in komplexen Situationen.
BEREIT FÜR KLARHEIT?
Dein Geld verdient eine objektive Einschätzung
Egal ob du gerade erst anfängst oder schon investierst. In einem kostenlosen Gespräch schauen wir gemeinsam, wo du stehst und was du als nächstes tun könntest.
Häufige Fragen
Muss ich etwas vorbereiten bevor ich mich melde?
Nein. Das Erstgespräch ist dafür da, gemeinsam herauszufinden, wo du stehst, nicht um dein Wissen zu testen. Falls du bereits ein Portfolio hast, hilft es, wenn du einen groben Überblick hast, aber das ist kein Muss. Wir finden gemeinsam heraus, was relevant ist. Viele unserer besten Gespräche beginnen mit: Ich weiss nicht mal, wo ich anfangen soll.
Was passiert nach dem Erstgespräch?
Du bekommst eine ehrliche Einschätzung, ob und wie wir dir weiterhelfen können. Falls eine weiterführende Beratung sinnvoll ist, besprechen wir gemeinsam die nächsten Schritte und die Kosten, transparent und ohne Verpflichtung
Ab welchem Vermögen lohnt sich eine Beratung?
Es gibt keine Mindestgrenze. Wir arbeiten mit Menschen am Anfang ihrer Investmentreise genauso wie mit bestehenden Portfolios unterschiedlichster Grösse.
Wie stellt ihr sicher, dass eure Beratung wirklich neutral ist?
Wir orientieren uns ausschliesslich an deiner Situation, nicht an Produktzielen oder Vertriebsvorgaben. Wo wir Beteiligungen haben, weisen wir das offen aus. Wir sind im offiziellen Beraterregister eingetragen und dem Verein Ombudsstelle für Finanzdienstleister angeschlossen.
Was kostet die Beratung?
Das Erstgespräch ist kostenlos. Was danach kommt, hängt von deiner Situation ab und besprechen wir gemeinsam, transparent und ohne Druck. Wir arbeiten mit Anlegerinnen und Anlegern in sehr unterschiedlichen Situationen.
Was ist mein Zeitaufwand?
Das Erstgespräch dauert 20 bis 30 Minuten und findet online statt, zu einem Zeitpunkt der dir passt. Danach weisst du genau, ob und wie wir dir helfen können, und du entscheidest, ob du weitermachen willst.
Was unterscheidet euch von einer klassischen Bankberatung?
Wir sind nicht an eine Bank oder ein Produktangebot gebunden. Das gibt uns die Möglichkeit, die gesamte Bandbreite an Lösungen zu berücksichtigen und dir zu erklären, warum wir was empfehlen. Beteiligungen weisen wir transparent aus.