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Stephanie

Berater
Stephanie - SmartPurse Expertin

About

Ich bin Finanzplanerin in Bern und unterstütze Frauen dabei, ihre Altersvorsorge aufzubauen. Ich spreche Deutsch, Französisch und Englisch.

Ich habe in vielen Jahren Erfahrung in der Finanzbranche gesammelt und interessiere mich immer sehr für den Menschen hinter den Zahlen. Daher möchte ich besonders Frauen darin unterstützen, ihre Vorsorge aufzubauen und Lücken darin zu vermeiden oder zu füllen.
Hierzu biete ich Vorsorgeanalysen und Pensionsplanungen an. Diese umfassen in der Vorsorgeanalyse einen Risiko-Check 'was wäre wenn?' und beantworten im Rahmen der Pensionsplanung Fragen wie 'kann ich mir eine vorzeitige Pensionierung leisten?', 'beziehe ich Rente oder lieber das Kapital aus der Pensionskasse?' und viele mehr.
Alter
46-65
Nationalität
Deutsche und Schweizerin
Zivilstand
Verheiratet
Kinder
Ja
Passion für
Meine Familie
Unsere Umwelt und etwas zu bewirken
Stadt, Land Bern, CH

Ich kann dich unterstützen bei

Beratung beim Hauskauf und bei Hypotheken
Steuerplanung
Hilfe bei der Altersvorsorge
Hilfe bei Darlehen/Schulden
Allgemeine Beratung, z.B. Überprüfung persönliche Situation
Nachlassplanung (z.B. Erbschaft, Vermächtnis)

Fähigkeiten & Qualifikationen

Firma Invethos AG
Rolle Steuern und Finanzplanungen
Arbeitsort Vertreter einer kleinen Organisation, z.B. einer Boutique-Bank
Erfahrung 10 - 20 Jahre
Qualifikation
Finanzplanerin mit eidg. FA
Lic.rer.pol.
Autorisiert von der Aufsichtsbehörde:Ja
Kontaktiere mich